Hauck Aufhäuser Investment Banking
Unternehmensprofil
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und berät zudem heute als führende Universalbank sowohl private als auch institutionelle Kunden in den Bereichen Private Banking, Asset Management, Asset Servicing, Financial Markets sowie Investment Banking.
Hauck Aufhäuser Investment Banking zählt zu den führenden Investmentbanken für Small- und Mid Cap Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum (DACH). Unser Capital Markets-Team verfügt über umfangreiche Expertise bei der Vorbereitung, Strukturierung und Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen vorwiegend für Wachstumsunternehmen aus den Bereichen Software, HiTech Engineering, TMT und Industrie.
Unser Fokus liegt insbesondere auf Börsengängen (IPOs), Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und Corporate Finance (Aktienrückkäufe, Public M&A).
Beschreibung des Leistungsangebotes
Was wir tun / Service und Dienstleistungen
Unsere umfassenden Kenntnisse über die Besonderheiten der Kapitalmärkte und unsere direkte Präsenz vor Ort mit Büros in allen wichtigen Finanzzentren Europas ermöglichen uns den langfristigen Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten sowie eine vertrauensvolle Beziehung zu institutionellen Investmentfonds, Family Offices, unabhängigen Vermögensverwaltern, Hedgefonds und Private-Equity-Investoren.
Mit den Bereichen Institutional Research, Sales, Sales Trading, Designated Sponsoring und Equity Capital Markets verfolgt Hauck Aufhäuser Investment Banking einen ganzheitlichen Beratungsansatz.
Unser Institutional Research Team besteht aus hoch qualifizierten Spezialisten, die Small- und Mid Cap Emittenten im deutschsprachigen Raum (DACH) recherchieren, analysieren und bewerten. Wir liefern proaktives, detailliertes und ideengetriebenes Research für über 150 Emittenten. Sowohl bei unseren regelmäßigen Research Updates für unsere Emittenten als auch bei Transaktionsresearch (IPO-Research) übertreffen wir stets die Norm und beleuchten die Equity Story aus allen möglichen Winkeln, bevor wir diese zu Papier bringen.
Unser Vertriebsansatz gegenüber unseren Investoren kombiniert lokale Präsenz mit internationaler Reichweite nach Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Skandinavien, Benelux sowie den Vereinigten Staaten. Enge und langfristige Beziehungen zu den relevanten Fondsmanagern und Portfolio Managern im Small- und Mid Cap Bereich machen uns zweifellos zu dem idealen Partner im Primär- und Sekundärmarkt für Emittenten.
Unser erfahrenes und kundenorientiertes Trading Desk sorgt für den effizienten Kauf und Verkauf von Aktien basierend auf Aufträgen von institutionellen Kunden. Die Liquiditätsbereitstellung in der Aktie für unsere Emittenten erfolgt über unser Designated Sponsoring Team, welches zu den Top 3 Anbietern in Deutschland gehört und über das höchste Rating der Frankfurter Wertpapierbörse verfügt.
Was uns ausmacht / Unsere Philosophie
Langfristiges Denken und Nachhaltigkeit, Partnerschaft und Vertrauen, Kommunikation und Transparenz und natürlich exzellente Performance bilden unser Fundament für stabile Kundenbeziehungen. Dazu verbinden wir den hochklassigen, bewährten Service einer etablierten Universalbank mit den schnellen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien des agilen und unternehmerisch geprägten Investment Banking.
Tätigkeitsbereich
- Begleitung und Durchführung von Börsengängen als Emissionsbank und Underwriter
- Begleitung und Durchführung von Kapitalerhöhungen im Rahmen eines öffentlichen Angebots und/oder Privatplatzierung (Bezugsrechtskapitalerhöhungen, 10%-Kapitalerhöhungen) als Emissionsbank und Underwriter
- Begleitung und Durchführung von Umplatzierungen im Sekundärmarkt für Eigentümer und Aktionäre
- Listing und Settlement Agent im regulierten Markt und Freiverkehr (Notierungsaufnahme, Börsensegmentwechsel, Delisting, Squeeze-out)
- Tender und Settlement Agent bei Public takeover / M&A
- Corporate Finance Advisory (Aktienrückkauf über Börse / öffentliches Angebot)
- Kapitalmarktberatung: Vorbereitung und Durchführung von Investor Targeting Aktivitäten, Investor Roadshows, und Analyst Meetings
- Erstellung von Aktienresearch und Finanzanalysen
- Designated Sponsoring (Xetra)
Kontaktdaten
| Anschrift | Hauck Aufhäuser Investment Banking Goetheplatz 9-11 60313 Frankfurt am Main |
| Ansprechpartner | Christian von Dreising |
| Telefonnummer | +49 69 2161 0 |
| Faxnummer | +49 69 2161 1282 |
| info@ha-ib.de | |
| Homepage | www.hal-privatbank.com |
